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Concreta SCA la adquisición de BSN medical

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Concreta SCA la adquisición de BSN medical

El precio de compra de las acciones asciende a 1,400 millones de euros y la adquisición de deuda neta a aproximadamente 1,340 millones de euros.

Mundodehoy.com.- SCA, empresa líder en productos de higiene y forestales, consolidó el pasado 3 de abril de 2017 la compra de BSN medical, compañía que desarrolla, fabrica, comercializa y vende dispositivos en las áreas de cuidado de heridas, terapia de compresión y ortopedia. El precio de compra de las acciones asciende a 1,400 millones de euros y la adquisición de deuda neta a aproximadamente 1,340 millones de euros. 

Las ventas de BSN medical en 2016 fueron de 850 millones de euros (8,038 millones de coronas suecas) y su EBITDA ajustado para el mismo año ascendió a 210 millones de euros (1,986 millones de coronas suecas). Las ventas orgánicas, que excluyen los efectos del tipo de cambio, adquisiciones y ventas de líneas de negocio, se incrementaron en 5.3%. 

BSN medical será incluida en el área de negocio de Cuidado Personal de SCA, que se unirá al área de  Cuidado de Incontinencia para la creación de la nueva sección de Soluciones Médicas y de Salud, liderada por Margareta Lehmann, actual Presidente de Cuidado de la Incontinencia en SCA.

“La adquisición de BSN medical es una  excelente estrategia de negocio para SCA, que refuerza nuestra visión de mejorar el bienestar a través de soluciones líderes en higiene y salud, dos áreas estrechamente relacionadas. Nuestro negocio de incontinencia, con la marca líder global TENA, comparte características positivas de mercado, clientes y canales de venta similares con BSN medical, lo cual brinda oportunidades para el crecimiento acelerado a través de ventas cruzadas”, afirma Magnus Groth, Presidente y CEO de SCA.

“BSN medical, con reconocidas marcas como Leukoplast, Cutimed, JOBST, Delta Cast, Delta Lite y Actimove, tiene un buen posicionamiento en el mercado en varias categorías de productos médicos y proporciona una nueva plataforma para el crecimiento, con futuras oportunidades de consolidación de la industria”, continúa Groth.

Se espera que la adquisición genere sinergias anuales de al menos 30 millones de euros, con efecto completo a tres años después del cierre. Se contempla que los costos de reestructuración totalicen aproximadamente 10 millones de euros, en los cuales se incurrirá durante los primeros tres años después del cierre.

Con la adquisición de BSN medical se estima un incremento de las ganancias por acción de SCA desde el primer año. La compañía tiene una alta conversión de efectivo y un modelo de negocio de activos livianos.

La adquisición está financiada totalmente con deuda. SCA sigue comprometida a mantener una sólida calificación de grado de inversión.

 

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